Μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, ένα αγόρι φτάνει ξέπνοο σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Το όνομά του είναι Λούντλοου Φιτς και τρέχει για να ξεφύγει από το φρικτό του παρελθόν.

Τότε, μέσα από την ομίχλη ξεπροβάλει ο Τζο Ζαμπιντού, ένας αινιγματικός ενεχυροδανειστής που αγοράζει τα πιο βαθιά σκοτεινά μυστικά των ανθρώπων...

Ο Λούντλοου, ως βοηθός του Τζο, καταγράφει τις δαιμονικές εξομολογήσεις των χωρικών - αρπαγές πτωμάτων, κλοπές, φόνοι - μέσα σε έναν αρχαίο δερματόδετο τόμο: Στο Μαύρο Βιβλίο των Μυστικών. Οι κάτοικοι του Πάγκους Πάρβους κρύβουν πολλά μυστικά. Είναι όμως έτοιμος ο Λούντλοου Φιτς να αποκαλύψει το δικό του οδυνηρό μυστικό;