Ένας διάσημος τραγουδιστής της Καταλανικής όπερας, γνωστός με το όνομα ο «Λέων της Νάπολης», είναι ο αφηγητής μιας ιστορίας που μόλις του την ξανάφερε στη μνήμη ένα όνειρο. Πρόκειται για μια ιστορία που διαδραματίστηκε τέσσερα χρόνια πριν, στη διάρκεια μιας επίσκεψής του στη Μαδρίτη για παραστάσεις με τον Οθέλλο του Βέρντι - μια όπερα που η επιλογή της από το συγγραφέα δεν είναι τυχαία. Τα πρόσωπα που σημάδεψαν το παρόν του είναι: η μυστηριώδης και μελαγχολική Ναταλία Μανούρ ο άντρας της, ο τραπεζίτης Μανούρ, και ο εξ επαγγέλματος συνοδός κύριος Ντάτο, άνθρωπος απαθής και αδιάφορος, αλλά με φιλόφρονες τρόπους. (...)