Η ιστορία ενός αγοριού, του Άρβιν Ράσελ, που έχοντας βιώσει μια ιδιαίτερα ακραία κατάσταση με τον πατέρα του -θυσίες ζώων (και ανθρώπων) που πραγματοποιούσε ο τελευταίος για να σώσει τη γυναίκα του από τον καρκίνο- μεγαλώνει για να γίνει ένας δολοφόνος-εκδικητής. Γύρω του ένας άγριος, παράξενος κόσμος. Ο Καρλ και η Σάντι είναι σίριαλ κίλερ που δολοφονούν άντρες οι οποίοι κάνουν οτοστόπ, ο σερίφης Μπόντεκερ είναι διεφθαρμένος εξουσιομανής, ο πάστορας Τίγκαρντεν διεστραμμένος παιδόφιλος, ο Ρόι δολοφόνος της γυναίκας του, ο Θίοντορ μια αρρωστημένη φιγούρα – παράσιτο στη ζωή του Ρόι, και η Λενόρα, η θετή αδερφή του Άρβιν, ορφανή και απόκληρη. Όλοι αυτοί συνδέονται με τον Άρβιν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δημιουργώντας ένα μοναδικό σύμπαν παρακμής, εκδίκησης και βίας, με φόντο τη βαθιά Αμερική.