Ο Ζελού είναι ένα μικρό, άτακτο και καλόκαρδο τζίνι, που ζει ευτυχισμένο στη χώρα των ξωτικών. Μια μέρα, τα ξωτικά κατηγορούν άδικα τον Ζελού και από τότε όλα αλλάζουν. Ο Ζελού, πληγωμένος, φεύγει για πάντα απ' τη χώρα του. Ολομόναχος, χωρίς φίλους και γεμάτος θυμό, γυρίζει τον κόσμο. Ώσπου, κάποτε, συναντά τον ακροβάτη με τη χάρτινη καρδιά. Ποιος είναι, όμως, αυτός ο παράξενος ακροβάτης και τι θα ζητήσει απ' τον Ζελού;